现在理财规划师的发展前景如何？下面是小编整理的相关信息，仅供大家参考。
一、什么是理财规划师
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
二、理财规划师的发展前景
行业发展前景：
据统计,中国高净值人群中个人可投资资产在1000万元人民币以上的人群数量已达80万人,个人可投资资产规模达到了空前的25万亿元,庞大的高端理财需求正需要个性化的定制理财服务。因此,理财规划师的发展前景广阔。
个人发展路径：
路径一:理财规划师—投资咨询师—高级咨询师—资深咨询师 路径二:理财规划师—高级理财规划师—部门负责人—营业部负责人—分公司负责人
职业的就业趋势：理财规划师的未来发展主要看个人的工作业绩,可以凭业绩逐级晋升。
三、理财规划师任务职责工作内容、任务、职责：
1.客户资源拓展与维系:定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向;跟进与追踪,对新老客户的维护及业务再开发。 2.为客户提供理财咨询和业务服务:提供基于客户需求的投资理财意见;根据营业部中高端客户的交易行为、投资偏好等特点提供一对一专业投资建议。 3.公司锁定区域的潜在客户开发和需求分析,形成分析报告。 4.协助营业部营销团队开展营销活动、拓展营销渠道,举办投资分析讲座、投资者教育、投资沙龙等活动。 5.完成公司要求开展的其它工作。
工作考核要求：
月度、季度、年度销售任务指标，资本管理量，客户评价，开户量。
以上就是理财规划师的发展前景的全部相关内容，希望对大家有所帮助。