考试难度适中
理财规划师分为三个等级，理财规划师初级、理财规划师中级、理财规划师高级，考试内容两科，相对于其他金融类证书较为容易。
工作领域广泛
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等；也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。在目前银行、证券、保险行业专业理财人员严重缺失，相关第三方投资理财公司人才欠缺，市场的迫切需求更使理财规划师成为各行业炙手可热的紧缺型人才。
适用于日常生活
金融经济的不断发展，全民风险意识在逐渐提高，理财服务是势不可挡的发展形势。理财规划师证书在这个时候就显得更加“贴地气”，在满足工作需求的同时也增加了日常生活的理财知识，更好地进行资产再分配，实现工作与生活的双赢局面。
理财规划师认证全国通用，是全国各大金融机构和各级政府人力资源管理部门认可的资格证书，具有卓越的声誉和的权威性。
以实用为目的，培训课程、考试安排具有很强的操作性，所学知识内容与我国国情、现实紧密相连，具有良好的实用性。
理财规划师证书在世界贸易组织（WTO)一百五十多个成员国中互认，并且是相关人员求职、任职、晋升、出国等的法律上的有效证件，记入档案，世界通用。
目前，理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业，理财规划师缺口庞大，具有相当大的发展潜力与空间。
据了解，在众多新职业当中，理财规划师是能够让人受益一辈子的职业之一。
理财规划师有多元化发展方向，就业领域广泛。专业的理财规划师是站在客观的角度帮客户配置资产或理财产品。
越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司，或者持有从业资格的专业人士独立执业。
私人理财顾问更可通过，收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。